What it's all about
Running your Plan can be a team effort, and as the Plan Sponsor contact, you can bring in the right people to help manage it.
Whether you're adding Members, reviewing classes, or handling billing, assigning the right roles makes day-to-day tasks easier and keeps everything running smoothly.
Here's how to delegate access and set your team up for success.
What you'll need
- Your Plan Centre login
- Contact information for your new Plan or Billing Administrator
How you'll do it
- Login to your Plan Centre
- From your dashboard, navigate to the Plan menu, and select Contacts
- On the next page, click on the Add Contact button
- You’ll then be prompted to enter information about your new Administrator.
💡 Protip: If they’re already a Member on the Plan, you can use the email address that’s registered to their Member profile. That way they can login to their Member Centre or Plan Centre using the same email address and password.
- Make sure you’ve selected the correct Plan contact type from the drop-down. You can review role superpowers to make sure you’ve selected the right access.
Next steps
Your new Plan Contact will have access to the Plan Centre the next time they login. Need to deactivate a Plan or Billing Administrator? Just reach out at hello@blendable.ca and we’ll take care of it for you. Make sure you include a deactivation date in your message, and we’ll take care of the rest.
Handy dandy resources
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De quoi s’agit-il?
La gestion d’un plan peut se faire en équipe. En tant que personne-ressource du plan, vous avez la possibilité d’ajouter les bonnes personnes pour vous appuyer dans la gestion.
Que ce soit pour ajouter des membres, revoir les classes ou gérer la facturation, attribuer les bons rôles permet de simplifier les tâches quotidiennes et d’assurer une gestion efficace.
Voici comment déléguer les accès et bien outiller votre équipe.
Ce qu’il vous faut
- Vos identifiants pour accéder à l’Espace Plan
- Les coordonnées de la personne à nommer comme administrateur du plan ou de la facturation
Comment faire
- Connectez-vous à votre Espace Plan
- À partir du tableau de bord, ouvrez le menu Plan et sélectionnez Contacts
- Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un contact
- Vous serez ensuite invité à entrer les informations concernant le nouvel administrateur.
💡 Astuce : Si la personne est déjà membre du régime, vous pouvez utiliser l’adresse courriel liée à son profil de membre. Elle pourra ainsi se connecter à son Centre des membres ou à l’Espace Plan avec la même adresse courriel et le même mot de passe. - Assurez-vous de sélectionner le bon type de contact dans le menu déroulant. Vous pouvez consulter les rôles et leurs autorisations pour vérifier que vous avez bien attribué le bon niveau d’accès.
Prochaines étapes
Le nouveau contact aura accès à l’Espace Plan lors de sa prochaine connexion.
Besoin de désactiver un administrateur du régime ou de la facturation? Écrivez-nous à hello@blendable.ca. N’oubliez pas d’indiquer la date de fin d’accès dans votre message — on s’occupe du reste!
Ressources pratiques
Envie d’en savoir plus? Voici quelques liens utiles :
- Fonctions des administrateurs du plan et leurs accès
- Ce que vous pouvez attendre de votre rôle d’administrateur du plan