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Overview
Every Blendable plan starts with a Plan Sponsor contact, that’s the person who can sign on the dotted line and make official decisions on behalf of the company or organization.
Once your plan is up and running, that Plan Sponsor Contact might want to delegate a few day-to-day tasks. Whether it’s managing Members or reviewing billing, additional people can be granted access to help out.
The details
How to assign roles
If you’re the designated Plan Sponsor contact (aka the one with all the superpowers ✨), you can manage who has access to what in your Plan Centre. Admins and Billing contacts can be added by the Sponsor contact to share the workload, without giving access to sensitive features like banking.
For more details on how to add and deactivate these roles, please visit Managing Administrators in your Plan Centre.
Roles and their superpowers
Each role has its own set of superpowers ✨. Let’s take a closer look!
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Plan Sponsor (authorized signatory)
- Assign Plan and Billing Administrators
- Update banking details
- Access billing statements and reports
- View Plan classes and features
- Manage Members
- View Plan contacts
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Plan Administrator
- Access billing statements and reports
- View Plan classes and features
- Manage Members
- View Plan contacts
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Billing Administrator
- Access billing statements and reports
Anything else?
No matter the size of your team, assigning the right roles can help keep things running smoothly. Delegating access ensures tasks get done without compromising sensitive information, and if you’re the Plan Sponsor, you can update roles anytime your team changes.
FR
Aperçu
Chaque plan chez Blendable débute avec un Responsable du plan — la personne autorisée à signer les documents officiels et à prendre des décisions au nom de l’entreprise ou de l’organisation.
Une fois le plan en place, ce responsable peut choisir de déléguer certaines tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse de la gestion des membres ou du suivi de la facturation, d’autres personnes peuvent obtenir des accès pour contribuer à la bonne marche du régime.
Détails pratiques
Comment attribuer les rôles
Si vous êtes le Responsable du plan (autrement dit, celui ou celle avec tous les superpouvoirs ), vous pouvez gérer les accès dans votre Espace Plan.
Vous pouvez ajouter des Administrateurs ou des Contacts de facturation pour répartir la charge de travail, tout en gardant le contrôle sur les fonctions sensibles comme les informations bancaires.
Pour savoir comment ajouter ou désactiver ces rôles, consultez l’article : COMMENT gérer les administrateurs dans votre Espace Plan
Les rôles et leurs superpouvoirs
Chaque rôle donne accès à des fonctionnalités précises. Voici un aperçu :
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Responsable du régime (signataire autorisé)
- Attribuer les rôles d’administrateur ou de contact de facturation
- Mettre à jour les informations bancaires
- Consulter les relevés et rapports de facturation
- Accéder aux classes et aux options du régime
- Gérer les membres
- Voir la liste des contacts du régime
-
Administrateur du régime
- Consulter les relevés et rapports de facturation
- Accéder aux classes et aux options du régime
- Gérer les membres
- Voir la liste des contacts du régime
-
Contact de facturation
- Consulter les relevés et rapports de facturation
Besoin d’un coup de main?
Peu importe la taille de votre équipe, attribuer les bons rôles permet d’assurer une gestion fluide et sécurisée. En déléguant de façon stratégique, vous facilitez le travail au quotidien tout en protégeant les informations sensibles.
Et si votre équipe évolue? Le Responsable du régime peut mettre à jour les rôles à tout moment.